导读：周五，沪深两市再度走弱，沪指在5日线处反复拉锯。市场热点主线仍是围绕低价和国企改革为主，高位股整体表现不佳，市场整体交投清淡。随着刘鹤主持召开..国有企业改革领导小组第一次会议，国企改革主题全线爆发。股权转让主题多股涨停。证监会发布了关于修改《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》的决定。国家能源局：切实加大能源领域改革开放工作力度；首届中国国际进口博览会招展成果远超预期。
一、上一个交易日主题复盘
周五，沪深两市再度走弱，沪指在5日线处反复拉锯。市场热点主线仍是围绕低价和国企改革为主，高位股整体表现不佳，市场整体交投清淡。沪指下跌0.3%，报收2873点；创业板下跌0.72%，报收1594点。沪股通净流入21.8亿，深股通净流入5.44亿。
随着刘鹤主持召开..国有企业改革领导小组第一次会议，国企改革主题全线爆发。央企改革概念股一字涨停4连板，一字涨停，涨停助攻；天津国资概念股均一字涨停2连板；..国资概念股封死涨停。此外，广西国资概念股3连板，涨停助攻；上海国资概念股纷纷涨停；深圳国资概念股强三连板，封死涨停；湖北国资概念股涨停；宁夏国资概念股封死涨停。在周四晚的主题前瞻中，题材君已经重点提示，国办调整..国有企业改革领导小组组成人员，刘鹤任组长；刘鹤主持召开..国有企业改革领导小组第一次会议，研究部署近期国有企业改革重点任务。
股权转让主题多股涨停。概念股龙头6连板，4连板，2连板，封死涨停。此外，智能医药设备概念股5连板。低价股上演“地天板”实现5连板，但因股价异常波动停牌核查。
周五晚间，证监会发布消息称，近日，证监会发布了关于修改《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》的决定，新规明确上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为的，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定的基本制度要求。长生生物涉及了3条，公共安全，生产安全和公众健康安全。证监会此次修改2014年上市公司退市制度若干意见，给正处在风口浪尖上的ST长生拉响了退市警报。
综合来看，安信策略认为，7月A股市场反弹行情主要逻辑是政策趋向宽松的预期与验证，反弹行情并未结束，未来推动反弹行情的核心要素在于：后期政策微调及金融、经济数据的验证；对内深化改革；对外加快开放。中期最强主线依然是成长，在保持经济平稳运行基础上推进新旧动能转换是未来行情的核心逻辑，可重点关注国企改革等主题。
二、明日主题前瞻
1、国家能源局：切实加大能源领域改革开放工作力度
国家能源局召开2018年中工作会议提出，将抓紧制订出台关于打赢能源领域污染防治攻坚战的行动计划，扎实抓好能源领域污染防治攻坚战；积极推进油气体制改革，切实加大能源领域改革开放工作力度；要进一步健全创新攻坚的体制机制，完善支持政策，持续推进能源领域重大科技装备创新。
分析认为，进入7月份以来，国资委官员开始密集调研并举行形势多样的改革座谈会。这些信息显示，下半年国企、央企深化改革将有新突破。在混改层面，央企几乎每年都会有重大案例出现。从以往央企混改案例出现的时间看，多发生在下半年。
个股：
石化机械（000852）控股股东为中国石油化工集团，持股比例高达58.74%。
泰山石油（000554）控股股东中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一。
2、首届中国国际进口博览会招展成果远超预期
首届中国国际进口博览会倒计时100天，各项筹备工作已进入“冲刺阶段”。截至目前，已有来自五大洲的130多个国家和地区的企业确认参加企业展，其中既有发达国家，也有发展中国家，还有最不发达国家。
博览会将于11月5日至10日在上海举行，作为全球第一个以进口为主题的博览会，首届中国国际进口博览会的招展远超预期。2800多家参展企业全部来自中国境外，签约参展的世界500强和行业龙头企业达到200多家，预计到会国内外采购商将超过15万人。
个股：
兰生股份（600826）母公司东浩兰生集团持有进口博览会主办方国家会展中心（上海）40%股权。
美凯龙（601828）为进口博览会的官方招展合作伙伴，主要承担博览会中进口家居招展工作。
